影片收錄2個中篇故事：〈小蟾蜍〉講述蟾蜍先生迷戀上一台汽車，他傾家蕩產買下那台汽車，卻被冠上偷車大盜之名；〈瞌睡谷傳奇〉描述伊奇博德對卡特麗娜一見傾心，他擊退所有情敵，甚至地頭蛇布魯姆都不是他的對手。為了嚇唬伊奇博德，布魯姆大談「無頭騎士」的恐怖傳說，嚇得伊奇博德胡思亂想…